亘喜生物宣布首次公开发行美国存托凭证的定价

中国苏州和上海2021年1月8日 /美通社/ -- 致力于发现和开发突破性细胞疗法以解决行业核心挑战及癌症治疗中尚未得到满足的医疗需求的全球性临床阶段生物制药公司亘喜生物科技集团（Gracell Biotechnologies Inc.，简称“亘喜生物”）今日宣布首次公开发行11,000,000股美国存托凭证（American Depositary Shares），公开发行价格为每股美国存托凭证19.00美元，每股美国存托凭证对应5股普通股。本次发行募集总额预计为2.09亿美元，含承销商折扣、佣金及其他发行费用。此外，亘喜生物还授予承销商30天超额配售权，以公开发行价（减去承销折扣和佣金）购买至多1,650,000股美国存托股份。所有美国存托凭证代表的普通股均由亘喜生物发行。

该美国存托凭证已被批准在美国时间2021年1月8日在纳斯达克全球市场挂牌交易，股票代码为“GRCL”。在相关惯例交割条件满足后，本次发行预计将于2021年1月12日完成交割。

Citigroup，Jefferies，Piper Sandler & Co. 及Wells Fargo Securities为此次发售担任联席主承销商。

此次发行仅以招股说明书的方式进行。

亘喜生物此次相关的证券上市登记表已被美国证券交易委员会宣布生效。此新闻稿不构成出售要约或认购邀请，且在任何司法管辖区内，若根据当地证券法进行登记或者资格认定前发出要约、认购邀请或进行出售属于非法，则在该司法管辖区内不会出售这些证券。