美国万通证券宣布全部行使其客户Bit Origin Ltd授予的包销公开发行的75万美金承销商超 ...

纽约2022年6月30日 /美通社/ -- 美国万通证券作为美国金融业监管局及SIPC成员、提供全牌照服务的投资银行和证券经纪及交易商，于今日宣布已全部行使其客户Bit Origin Ltd（简称"公司"，纳斯达克股票代码：BTOG）授予的包销公开发行的承销商超额配售权，以每普通股0.51美元的价格额外发行1,470,588股普通股，额外筹集到约75万美元（在不扣除承销商折扣和发行费用的情况下）。

在不扣除承销商折扣和发行费用的情况下，此次承销商全部行使超额配售权后，公司共计发行11,274,510股普通股，共筹集到约575万美元。

公司计划将本次发行所得款项用于营运资金和一般商业用途。

美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任此次发行的独家账簿管理人。美国欧洛律师事务所（Ortoli Rosenstadt LLP）担任发行方律师，美国翰博文律师事务所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）担任承销商律师。

此次出售的普通股是根据F-3表格（备案号333-238700）上的申请上市登记报告进行的，该登记报告先前于2020年5月26日向美国证券交易委员会（"SEC"）提交，并于2020年7月7日正式生效。这次发行是仅以招股说明书的形式发行的。与此次发行相关并描述其条款的招股说明书补充文件和随附的招股说明书已于2022年6月7日向SEC提交。有关此次发行的招股说明书的电子副本可在SEC网站www.sec.gov下载，或通过联系美国万通证券（Univest Securities, LLC）获取，发送邮件至info@univest.us或邮件收件人：Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 1838, New York, NY 10019。

本新闻稿不构成出售本稿件中描述的证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不存在在该等要约所在的任何州或司法管辖区出售这些证券的情况。在根据该州或该司法管辖区的证券法进行注册或资格鉴定之前，任何前述的要约、要约邀请或证券出售均属违法。