Venture Global 宣布完成 1,000,000,000 美元优先担保票据的发行

弗吉尼亚州阿灵顿2023年11月9日 /美通社/ -- Venture Global LNG, Inc. （"Venture Global"）今日宣布，已完成本金总额 10 亿美元的优先担保票据发行，该票据分两个系列发行：(i) 本金总额为 5 亿美元，于 2029 年到期且年息为9.500% 优先担保票据（"2029 年票据"）系列，以及 (ii) 本金总额为 5 亿美元、于 2032 年到期且年息为9.875% 优先担保票据系列（"2032 年票据"，与 2029 年票据合称"票据"）。此次发行的 2029 年票据是对 2029年到期且年息为 9.500% 的 25 亿美元优先担保票据的重新发行，而发行的 2032 年票据是对 Venture Global 于 2023 年 10 月 24 日发行的于 2032 年到期的、年息为 9.875% 的 15 亿美元优先担保票据的重新发行。

2029 年票据将于 2029 年 2 月 1 日到期，2032 年票据将于 2032 年 2 月 1 日到期。票据按本金的 101.000% 发行，加上自 2023 年 10 月 24 日起的应计利息，比之前宣布的发行规模增加了 2.5 亿美元。票据以 Venture Global 和未来担保人（如有）大部分现有及未来资产的第一优先担保权益作为同等担保，受一般不保事项规限。此次发行使 Venture Global 年初至今的高收益债券总额达到 95 亿美元，创下 2015 年以来美元高收益债券发行量最大的一年。

票据并非根据《1933年证券法》（经修订）（"《证券法》"）或美国任何州或其他司法管辖区的证券法律进行注册，而若票据未根据《证券法》进行注册或未获得《证券法》注册要求的适用豁免，则不得在美国发售或出售。本新闻的发布概不构成出售该票据的要约或招揽购买该票据的要约，此外，在要约、招揽或出售该等证券属非法的任何司法管辖区，未根据该等司法管辖区的证券法进行登记或取得资格前，不得在该等司法管辖区出售该等证券。