悦商集团转板至纳斯达克并宣布完成其4,000万美元公开发行

北京2022年7月22日 /美通社/ -- 悦商集团（以下简称"悦商"或"公司"）（纳斯达克代码: WETG）为微商提供软件服务（SAAS）和云智能系统的技术服务提供商，今日宣布其已完成公开发行，以每股4美元价格发行10,000,000股普通股。

公司的普通股已于 2022 年 7月19 日 开市时在纳斯达克资本市场公开交易，股票代码"WETG"。 

在不扣除承销商折扣及相关发行费用的情况下，公司此次发行共融资4,000万美元。另外，公司已授权承销商45天的超额认购权，允许其按每股4美元的公开发行价（扣除承销折扣佣金）额外认购不超过1,500,000股普通股。

本次发行募资将用于公司研发和技术开发，中国的市场营销和人才招聘，对服务提供商的战略投资以及一般公司用途。

本次发行采用包销制。美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任独家账簿管理人。 美国欧洛律师事务所（Ortoli Rosenstadt LLP）担任发行方律师，美国翰博文律师事务所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）担任承销商律师。

有关本次公开发行的申请登记表S1（备案号：333-252149）已提交美国证券交易委员会（"SEC"）并由SEC于2022年7月18日宣布生效。此次发售仅通过书面招股说明书进行。有关发行的最终招股说明书已于2022年7月19日提交SEC，电子副本可以通过联系万通证券获得，发送电子邮件至 info@univest.us，或邮件收件人: Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza Suite 18C, New York, NY 10019。此外本次发行相关电子副本也可从SEC网站（www.sec.gov）上获得。

本新闻稿并不构成销售邀约或购买邀请，如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前做此类邀约或出售均为非法行为，则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。